沪深三大股指周四上午放量上涨，半日成交额重新站上5000亿元大关，较昨日上午增加约30%。盘面来看，新能源赛道集体大幅反弹，光伏行业指数劲升超9%，行业龙头隆基绿能触及涨停，行业内16只个股涨停或涨超10%。受光伏股强劲拉升带动，风电、锂电池、储能等方向全线大涨，宁德时代涨超5%，带动创业板指半日大涨超3%。除了新能源赛道外，多只超跌行业龙头如医美概念的爱美客、免税概念的中国中免等均大幅拉升。与此同时，龙头股份、万泰生物、高新发展等多只近期题材热门股高位大跌，市场呈现较为明显的高低切换风格。北向资金上午净买入103.65亿元，暂创2023年7月28日后最高水平。

　　北交所方面，北证50指数上午亦震荡走强，涨2.72%，北交所160只个股上涨，73只个股下跌。

　　至午间收盘时，上证指数报2947.01点，涨幅为1.11%，成交额约2341亿元；深证成指报9406.42点，涨幅2.34%，成交额约3050.4亿元；创业板指报1870.22点，涨幅3.34%，成交额约1222.01亿元。

　　热点板块

　　板块方面，光伏、电池、风电、能源金属、储能等行业和概念涨幅靠前，煤炭、航运港口、医药商业、铁路公路等少数行业和概念下跌。

　　机构观点

　　中信证券：在光伏产能过剩加剧供给侧竞争的情况下，产业链盈利或面临明显收缩，行业将进入新一轮洗牌期。面对行业加速优胜劣汰，产业链头部厂商或将凭借技术、成本、产能配套和市场布局优势，以及较强的资金实力和造血能力，有望行稳致远，穿越周期。同时，在市场导向和企业内生驱动下，预计头部厂商将继续推进技术升级、增效降本，在行业洗牌期进一步强化竞争力并巩固龙头地位。随着产业链库存、价格和盈利基本面逐步触底，目前处于底部的板块估值有望迎来均值回归，推荐逆变器、辅材、一体化和设备环节优质龙头。

　　华福证券：从需求端看，白酒消费需求虽较为平淡，但韧性仍在；从供给端看，预计集中度持续提升将继续为龙头带来量增；从白酒周期来看，行业面临过多次调整期，调整期内企业表现分化，调整期后更适应时代和消费需求是历史规律。当前在选股上应关注具有强alpha、已走出自己经营节奏，主推产品价格带符合需求趋势和品牌价值的标的。

　　消息面上

　　社保基金负责人：正抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行

　　近日，全国社会保障基金理事会有关部门负责人解读《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》表示，《管理办法》着力推动社保基金管理运营制度化规范化，从拓宽投资范围、提升投资广度等方面丰富社保基金配置工具箱，为基金保值增值创造条件；同时支持加大股权投资力度，进一步发挥社保基金在服务经济社会高质量发展中的重要作用。

　　社保基金会规划研究部主任赵军表示，《管理办法》新增股指期货、国债期货、股债期权等衍生品，允许社保基金使用相应工具进行以套期保值为目的的投资，丰富基金管理投资风险的工具，也为未来探索增加新的投资策略品种创造条件。

　　社保基金会股权资产部主任王智斌则称，在中国证监会支持下，社保基金会正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行，这将进一步打开投资空间，为资本市场注入长期资金，更好支持资本市场发展。

　　最高检：加大对金融机构、上市公司控股股东、实控人、董监高等关键岗位人员违法犯罪的追责力度

　　最高人民检察院举行“充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展”新闻发布会，发布《最高人民检察院关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见。

　　《意见》提出，依法从严打击证券犯罪。依法严厉打击上市公司欺诈发行、违规信息披露等财务造假犯罪，全链条追诉挪用资金、职务侵占、背信损害上市公司利益等关联犯罪，服务保障以信息披露为核心的股票发行注册制。依法严惩内幕交易、操纵市场、利用未公开信息交易等严重破坏资本市场交易秩序的犯罪。加大对金融机构、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等关键岗位人员违法犯罪的追责力度。